季度业绩：营收预期10倍 毛利率显著提升葫芦岛pvc管粘接胶

　　Ondas Holdings近日公布2026年季度财报，业绩出市场预期。数据显示，公司季度营收达5010万美元，同比增长1065，较公司此前预期的上限出25，也远分析师预期的3940万美元。

　　盈利能力面，毛利率从去年同期的35提升至49，主要得益于产品组优化及营收规模应。调整后EBITDA亏损为1090万美元，较上季度的1960万美元亏损有所收窄。公司实现产品层面EBITDA盈利，较内部计划提前两个季度达成。

　　积压订单达4.57亿美元 全年指引上调

　　截至季度末，公司备考积压订单达4.57亿美元，较2025年底的6830万美元增长569。这增长得益于4月份完成的Mistral及World View收购，以及全球对反人机系统和国机器人解决案的强劲需求。

　　基于强劲的积压订单及季度预期表现葫芦岛pvc管粘接胶 ，公司将2026年全年营收指引从此前的3.75亿美元上调至至少3.9亿美元，对应约670的同比增长。

　　Palantir作与国市场布局

　　公司与Palantir的战略作被视为核心增长引擎。管理层在财报电话会议上强调，双是“特且共生”的伙伴关系，通过整Palantir的AIP平台，Ondas正将空中、地面及临近空间域的自主系统能力整为统的AI驱动系统。

　　公司还受益于地缘局势紧张下的国需求激增。旗下Sentrycs和Iron Drone反人机平台需求强劲，Airobotics季度营收同比增长约260。此外，pvc管道管件胶Mistral作为美国陆军巡飞弹项目的核心主承包商，为公司带来约9820万美元的长期项目准入。

　　财务状况：现金储备充裕

　　截至季度末，公司持有现金、现金等价物、受限现金及短期投资共计14.8亿美元，较2025年底的6.16亿美元大幅增加。公司“几乎没有债务”，管理层将健康的资产负债表视为关键竞争优势。

　　分析师观点：上涨空间可期

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　　财报发布后，Ondas股价飙升逾20。目前覆盖该股的8位分析师均给予“买入”评，平均目标价为20.13美元，较当前股价意味着约123的上涨空间。

　　Lake Street分析师Max Michaelis维持买入评，目标价19美元。分析师普遍认为，公司能否将快速增长的积压订单持续转化为营收增长，以及能否按计划在2026年三季度实现产品层面盈利，将是后续关注焦点。

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责任编辑：张俊 SF065

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