周五芯片代工两大巨头华虹公司、中芯逆势走强，截至午间收盘佳木斯橱柜台面胶，华虹公司大涨近10，中芯涨近5。

中芯概念也逆势走强，华特气体、天华新能等涨12，澜起科技、芯朋微等跟涨。

晶圆代工涨价中芯营收排全球三

消息面上佳木斯橱柜台面胶，据财联社，随着全球半体进入新轮价格调整周期，涨价应正逐步由单产品向全产业链扩散。

由于产能吃紧与成本结构上涨，晶圆代工价格攀升，成熟制程供需结构已出现反转。力积电已明确价格上调趋势，具体包括：12英寸驱动IC代工价格上调30％、12英寸CIS上调20％、8英寸驱动IC上调15％。此外，由于8英寸功率半体因供给吃紧，代工价格亦上调约10％，进步升整体成本。

据Trend Force数据，2025年前十大晶圆代工厂计产值达1695亿美元，同比增长26.3，创下历史新。其中制程受益于AI服务器GPU、TPU及智能手机旗舰芯片的强劲投片需求，成熟制程则受服务器与边缘AI电源管理需求支撑，8英寸产能利用率维持位且出现涨价趋势。

其中中芯(SMIC)营收排名三，持续受惠于本土化红利佳木斯橱柜台面胶，2025年四季营收季增4.5，上升至近24.9亿美元，动能来自总晶圆出货增加、ASP略增，以及当年底的光罩出货增量。

华虹集团(HuaHong Group)排名六，旗下HHGrace(华虹宏力) 2025年四季营收由MCU、PMIC需求驱动，季增3.9，并HLMC(上海华力)营收后，HuaHong Group营收近12.2亿美元，季增0.1。

中芯概念：主力净买入这些票

东财富Choice数据显示，万能胶生产厂家自今年4月初以来，主力资金净买入20只中芯概念股，其中有研新材排名佳木斯橱柜台面胶，主力净买入5亿元；长电科技排名二，主力净买入4.9亿元。

聚辰股份、扬杰科技、中船特气、沪硅产业、工股份、立昂微、芯源微、亚翔集成、全志科技等个股主力净买额在4.1亿元至2亿元之间不等。

机构：今年代工产值或再增长20

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根据TrendForce集邦咨询新晶圆代工产业研究，2026年由于北美云端服务供应商(CSP)、AI新创公司持续投入AI域竞逐，预期AI相关主芯片、周边IC需求将继续引全球晶圆代工产业成长，全年产值可望年增24.8，约2,188亿美元，预计台积电产值将年增32，幅度大。

国泰海通证券认为，供给侧的主动收缩叠加原材料价格位震荡，升了成熟制程的价格中枢，这将动代工企业积扩产，利好上游设备等产业链。

美银新调查显示，“做多半体”已成为全球市场热门的交易之。盛在新研报中对半体行业持积看法，预期AI相关需求激增将动板块进步上涨。买机构投资者也正在将资金从软件、互联网平台向半体硬件产业链集中。

上海证券指出，市场上，业绩成为近期半体板块上涨的核心驱动力。而国内市场，增长主要由人工智能相关投资拉动，包括封装及存储技术等细分域。需把握全球智投资持续加码，电动车、新能源、AI及能计驱动半体产业链加速技术迭代，国内半体行业技术水平的不断提升，国产替代加速及市场份额实现逐步提带来的机遇。

(文章来源：东财富研究中心)

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