尽管伊朗的战火还未平息，但汽车产业链有要未雨绸缪，关注关键原材料的供应安全问题。

因为汽车生产所依赖的几种重要原材料，比如石油、甲醇，以及新能源汽车电机和电池可能用到的天青石(锶矿)，伊朗都是我国主要的来源地之。

在全球经济紧密相连的今天，地缘冲突的影响从来不会局限在战场本身。它会通过能源和大宗商品的价格波动、物流的延误或中断，以及资本市场的避险情绪，迅速传并影响到远在千里之外的制造业。

虽然战场距离我们很远，但从产业和资本的视角来看，我们并不是“局外人”。

当能源动脉受阻

霍尔木兹海峡是全球能源运输的命脉之，承担着大约两成的石油贸易量。旦这条通道被战火波及甚至封锁，油价势飙升，由此带来的成本压力会迅速传至全球制造业。汽车、电等工业品，本质上就是石油化工产业链的延伸——从钢铁冶炼、铝材加工，到塑料注塑和各类成材料的生产，几乎都离不开石油和气。当霍尔木兹这条“能源动脉”受阻，制造业面临的边际成本将随之抬升，这是任何个工业大国都法回避的风险。

如果说石油是制造业的“液”，那么甲醇则是汽车生产中不可或缺的“骨架材料”。伊朗是全球二大甲醇生产国，年产能达1716万吨，占全球总产能的9.2。由于该国甲醇装置度集中于波斯湾沿岸，出口度依赖海运，因此旦冲突升，供应易受到冲击。而恰恰是伊朗甲醇大的买——2025年，我国从伊朗甲醇过792万吨，占总量的55以上。

甲醇不仅仅是燃料，是成分子材料和化工产品的基础原料。从仪表盘的内饰件、座椅的发泡材料，到车身上的工程塑料、粘结剂和涂料，整个生产链条都与甲醇的稳定供应度绑定。正如天风证券化工团队所分析的，伊朗作为中东地区关键的甲醇生产国，其地缘局势的不确定，可能直接传至国内的甲醇市场，进而波及下游汽车产业。

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相比于甲醇，天青石这个名字对普通人来说可能有些陌生，但它在现代汽车尤其是新能源汽车中的地位却十分关键。天青石是提取锶的主要来源，而锶是制造能永磁铁氧体的核心材料，这种材料广泛应用于汽车的电机、传感器和制动系统中。

伊朗是全球品位天青石的主要储量和供应国，其矿石品位普遍在85以上，是我国大的天青石来源地，占总量的60以上。这意味着，伊朗的天青石供应旦受到影响，PVC管道管件粘结胶国内锶盐产业链乃至下游的汽车电机生产都将面临原材料短缺的风险。

综来看，论是作为能源命脉的石油，还是作为化工基础的甲醇，抑或是支撑电机材料的关键矿物天青石，伊朗在这些供应链中都扮演着难以替代的角。战火虽远，但产业链条却把这些看似遥远的区域与我们紧密相连。对汽车产业而言，提前评估这些关键原材料的供应稳定，已不仅仅是未雨绸缪，而是现实所需。

车企的“中东困局”

如果说前面提到的原材料危机还停留在产业链上游，那么直接、紧迫的影响，其实已经出现在销售端。

今年原本是在中东市场的关键布局期。过去几年，多车企已经在东南亚和中东地区完成了本地化生产的布局，目标很明确：进步开这个潜力巨大的市场。但战争的突然爆发，让这切面临着停滞甚至倒退的风险。

从市场层面看，直接的冲击来自物流中断。伊朗封锁波斯湾的背景下，阿联酋、沙特、卡塔尔等主要市场的汽车进出口海运基本停摆。这不仅意味着现有订单法交付，论是整车还是部件库存也得不到补充。

对车企来说，虽然中东仍是出海的重要支点，但留在伊朗的风险已经远大于收益。多车企已经退出，只剩下奇瑞、长安等少数车企以轻资产模式谨慎坚守，主要维持少量部件供应和售后服务，不再新增任何投资。

而且因为伊朗缺乏美元，跨境支付被制裁，货币里亚尔大幅贬值，正常的现金交易很难进行，后续可能只能通过汽车换石油、换矿产等式进行作。这已经不是普通车企能参与的了，民营车企大概率会退出伊朗市场，仅保留少数国有背景企业参与特殊作模式。

即便冲突能在短期内平息，整个中东市场表现今年上半年也难逃重创，战火笼罩下，消费信心严重受挫，所有在当地布局的车企，今年的销售计划势将被乱，销量受挫几乎板上钉钉。

上游是原材料供应的不确定，下游是整个中东市场的销售停摆。论是从供应链安全，还是从市场战略的角度看，2025年都注定是汽车出海中东路上需要重新审视和调整的年。

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